PJSC "Joint-Stock Kereskedelmi Interregionális Üzemanyag- és Energiabank" Mezhtopenergobank. A bank általános értékelése az orosz pénzintézetek körében

A "MEZHTOPENERGOBANK" (OJSC) Részvénytársaság Interregionális Üzemanyag- és Energiabank (OJSC) 1994. július 4-én jött létre.

Jelenleg a végső kedvezményezettek a Bank igazgatótanácsának tagjai, akik a hitelintézet részvényeinek mintegy 45%-át birtokolják, beleértve az igazgatótanács elnökét, Jurij Boriszovics Shutov urat (közvetlenül és harmadik feleken keresztül is). a bank részvényeinek 21,2%-át.
A Bank egyik legrégebbi ügyfele és részvényese (5,7%) a diverzifikált holding OJSC Promfinstroy, amely ipari és polgári létesítményeket épít és javít. Az OAO Promfinstroy vezérigazgatója Andrej Anatoljevics Volinec – 2002 óta az OAO Mezhtopenergobank igazgatóságának elnöke
Bank részvényesei

A Bank az Orosz Föderáció Központi Bankjának banki műveletekre vonatkozó általános engedélye, a betétek bevonására és nemesfém elhelyezésre vonatkozó engedélye alapján működik, rendelkezik az értékpapírpiac szakmai szereplőjének engedéllyel brókeri, kereskedői, letéti tevékenységre. , valamint értékpapír-kezelési tevékenység.
Státuszok és engedélyek

Az elmúlt években a Bank bővítette regionális jelenlétét. 2011 januárjában befejeződött a JSC Bank Alemar egyesülése. A Bank hálózati infrastruktúráját jelenleg értékesítési pontok képviselik fiókok, kiegészítő és működő irodák, pénztáron kívül működő pénztárak és egyéb strukturális részlegek (összesen kb. 40 értékesítési pont). A Bank alosztályai Moszkvában, Moszkva régióban, Rjazanban, Tverben, Szentpéterváron, Novoszibirszkben, Kemerovóban, Novokuznyeckben, Kujbisevben és Bijszkban, Volzsszkijban, Volgográdi régióban, Szamarában és Cseljabinszkban találhatók.
Minden osztály

A "Mezhtopenergobank" JSC szerepel a betétbiztosítási rendszerben részt vevő bankok nyilvántartásában.

A bank szerepel azon bankok nyilvántartásában, amelyek kezesként léphetnek fel a vámhatóságok előtt.

A Bank szerepel azon hitelintézetek listáján, amelyek megfelelnek az adózási célú bankgarancia elfogadására megállapított követelményeknek.

Ma a JSC "Mezhtopenergobank" egy univerzális hitelintézet, amely széles körű szolgáltatásokat nyújt vállalati és magán ügyfelek számára, elszámolási és készpénzes szolgáltatásokra, valamint a gazdaság különböző ágazatait képviselő ügyfeleknek nyújtott hitelekre szakosodott, beleértve a rakéta-, űr- és gépipari vállalatokat. építőipar, üzemanyag és energia komplexum vállalkozásai és Lakás- és kommunális szolgáltatások, építőipar, pénzügyi és lízingcégek, kereskedelmi vállalkozások.

A Nemzeti Minősítő intézet 2012. április 12-én országos szinten A+-ra emelte a Mezhtopenergobank egyéni hitelminősítését (magas hitelképesség, első fokozat).
„A bank minősítési pozíciójának feljavítása a pozitív dinamikát tükrözi pénzügyi mutatók, a megfelelő eszközminőség fenntartása, a banki működés jövedelmezősége, valamint a jegyzett tőke arányának emelése miatt a bank szavatolótőkéjének minőségi javítása. Az Ügynökség nagyra értékeli a banki menedzsment minőségét és színvonalát információs technológiák, amely lehetővé teszi az összes ügyfélszegmens aktív munkáját és kiszolgálását, valamint felhívja a figyelmet a kockázatkezelési rendszer hatékonyságára, amely ma már az üzlet méretéhez igazodik” – kommentálja Svetlana Kanevskaya, az Országos Minősítés Elemző Osztályának helyettes vezetője. Ügynökség.

2012. november 27-én a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő intézet hosszú és rövid távú hitelminősítéseket adott B/B szinten. A minősítések változására vonatkozó előrejelzés „Stabil”.
A bank országos besorolást is kapott - "ruA-"
"A bank minősítései tükrözik egy csak az Orosz Föderációban működő kereskedelmi bank alapbesorolását, a bank mérsékelt üzleti pozícióját, gyenge kapitalizációját és jövedelmezőségét, mérsékelt kockázati pozícióját, átlagos finanszírozási mutatóit és megfelelő likviditását" - kommentálja a hivatal.
Értékelések

A Bank IFRS pénzügyi kimutatásait 1997 óta auditálja a ZAO KPMG.

Az OJSC Mezhtopenergobank folytatja a gazdaság különböző ágazataiban tevékenykedő vállalkozások aktív hitelezési stratégiáját, ideértve a rakéta- és űr- és gépgyártó vállalatokat, az üzemanyag- és energiakomplexum, valamint a lakás- és kommunális szolgáltatások, az építőipar, az önkormányzatok, a pénzügyi vállalkozásokat. és lízingcégek és kereskedelmi vállalkozások.

Bank

Ma a Mezhtopenergobank az egyik legmegbízhatóbb és leghosszabb távú pénzügyi intézménynek számít, amely több gazdasági válságot is megfelelően túlélt. Az orosz OAO Mezhtopenergobank bankot 1994-ben alapították. Az igazgatóság elnöke - Shutov Yu.B. (21,2%-os részesedés tulajdonosa). A mai napig a bank részvényeseinek száma eléri a kétszáz főt.

Figyelem! Bank Mezhtopenergobank lezárták vagy az engedélyt visszavonták

Mezhtopenergobank - áttekintésünk

A fő munkaterületek a következők:

• műveletek értékpapírokkal és valutával;
• hitelezés kereskedelmi vállalkozásoknak;
• jogi személyek számláinak vezetése, beleértve a betétszámlákat is;
• betétek vonzása magánszemélyek;
• üzleti hitelezés;
• jelzáloghitel-kölcsönzés.

Ma a bankfiókok Oroszország szinte minden városában találhatók. A központi iroda Moszkvában található. A domináns munkaterület a lakásépítések hitelezése Moszkvában és a moszkvai régióban.

A bank általános értékelése az orosz pénzintézetek körében

A Mezhtopenergobank jó minősítése lehetővé teszi, hogy megbízhatóan maradjon több száz stabil orosz bank minősítésében.
A különböző osztályokba tartozó hazai és külföldi hitelminősítő intézetek rendszeresen kutatnak bizonyos banki mutatókat, és minden bankhoz egy-egy minősítést rendelnek.
Így a 2012-es mutatók szerint a Mezhtopenergobank hitelminősítése országos szinten elérte az „A+” szintet. Erre a következtetésre jutottak a Nemzeti Minősítő Ügynökség szakértői. Az ügynökség képviselői emellett jelentős pozitív tendenciát észlelnek a meghatározott szervezet fő pénzügyi mutatóiban.
Ugyanebben az időszakban a bank hitelképességének felmérését a pénzügyi információk kutatásában vezető szerepet betöltő S&P nemzetközi ügynökség végezte. Ennek az ügynökségnek a kutatása szerint a Mezhtopenergobank "B" minősítést kapott, ami stabil hitelképességi szint.
A Mezhtopenergobank pénzügyi minősítése a bank nettó nyereségének és eszközeinek (nettó) mutatóiból alakul ki. Az eszközök számát tekintve a bank Oroszországban a 101., Moszkvában és a régióban a 75. helyen áll. A bank nyeresége 2014 elején elérte a 177 368 ezer rubelt, ami lehetővé tette, hogy a bank az 50. helyet foglalja el a moszkvai és a moszkvai régió bankjai között, az orosz bankok között pedig a Mezhtopenergobank OJSC a 67. helyet szerezte meg.

OJSC "Mezhtopenergobank": vásárlói vélemények

A megbízhatóság és a stabilitás fokát a szervezet fő gazdasági mutatói mellett a Mezhtopenergobank rendszeres ügyfelek általi áttekintései is megerősítik, amelyek a vállalat hivatalos honlapján találhatók.
A Mezhtopenergobankról szóló vélemények elemzése után a következő következtetéseket vonhatjuk le:
A bank kényelmes hitelezési feltételeket kínál, amelyek sok ügyfelet, köztük magánszemélyeket is vonzanak. Az ügyfelek azt is megjegyzik, hogy a havi törlesztőrészletek fizetési nehézségei esetén a bank mindig félúton találkozik az ügyféllel, és jövedelmező alternatívákat kínál.
A civilek betéti feltételei meglehetősen versenyképessé teszik a többi hazai pénzintézet között.
Szinte minden ügyfél megjegyzi a bank magas szintű szolgáltatását és biztonságát.

Betéti kamatok

A Mezhtopenergobank betéti kamatai a legvonzóbb ajánlat a különböző banki termékek között.
A bank a civilek számára széles körű betéti szolgáltatásokat kínál, eltérő feltételekkel. Itt vannak ajánlatok az ügyfelek bármely kategóriája számára, beleértve a nyugdíjasokat is.
A Mezhtopenergobank betéteinek kamatai évi 3 és 12% között változnak, a választott betét típusától függően.
A Mezhtopenergobank magánszemélyeknek nyújtott hitele elsősorban jelzáloghitel, amelynek maximális visszafizetési futamideje akár 25 év is lehet. Az átlagos hitelkamat körülbelül 15%.
A Mezhtopenergobank hitele nagyon vonzónak tűnik az üzletfejlesztéshez. Leggyakrabban az ilyen kölcsönt évi 15% letét biztosítékával adják ki.

A Pénzügyi Intézet 1994-ben kezdte meg működését. Létrehozásának célja a gáz-, üzemanyag- és energiaipari szervezetek kiszolgálása volt. Kiemelt tulajdonosai 1994-től 1998-ig gáz- és energiatársaságok voltak (többek között a Mosgaz, Mosteplenergo stb.), amelyeknek banki szolgáltatásokat nyújtott.

A pénzintézet első ügyfélszervezetei között volt egy ipari-pénzügyi-építő holding. Ez utóbbi vezetője, A. Volinec 2002 óta a Mezhtopenergobank igazgatóságának elnöke.

2002-ben szervezeti forma a banki szervezetet az OJSC váltotta fel. 2007-ben kiskereskedelmi szolgáltatásokat indított; ebben az időszakban több fióktelepe is elindult a moszkvai régióban. 2011 utolsó negyedévében a pénzintézet egyesült az Alemar Bankkal (Novoszibirszk), amely az év januárjában elveszítette engedélyét. Ez hozzájárult értékesítési hálózatának bővítésére irányuló terveihez; e tranzakció eredményeként fiókhálózatot szerzett a szibériai régióban és egy fiókot az északi fővárosban. 2005-ben csatlakozott a betétbiztosítási rendszerhez.

A pénzintézet széles fiókhálózattal rendelkezik, amelyet 5 iroda Oroszország különböző városaiban, 19 további iroda, 18 működési iroda és 13 pénztár képvisel a pénztáron kívül. A szervezet 2015 elején közel 900 főt foglalkoztatott.

Tartók bankkártyák lehetősége van a hitelintézet több mint 60 ATM-jének használatára. Ezenkívül hozzáférnek az Egyesült Elszámolási Rendszer hálózatához, amely több mint 45 000 eszközt foglal magában.

A pénzintézet kulcsfontosságú ügyfelei különböző tulajdoni formájú társaságok, amelyek számos üzleti területen foglalkoznak, beleértve a fővárosban és a moszkvai régióban lakóingatlanok építését és értékesítését, ingatlanok bérbeadását és eladását, pénzügyeket, lízingeket. , energia, mérnöki munka, kereskedelem stb. Szolgáltatásában a rakéta- és űripar, valamint a kutatás- és termelési ipar képviselői üdülőhelyen.

A bank több mint 3000 nyitott jogi személy számlával rendelkezik. A következő szolgáltatásokat nyújtja a szervezeteknek:

• Hiteltermékek sora
• Elszámolási és készpénzes szolgáltatások
• Betéti programok
• Vállalati VISA kártyák regisztrációja
• Lízingszolgáltatások
• Megszerzése
• Távoli banki ügyintézés
• Pénzügyi menedzsment nagyvállalatok számára
• Tevékenységek a tőzsdén
• Nemesfémek adásvétele

Az egyének számára a megoldások széles választéka áll rendelkezésre, beleértve:

• Jelzálog
• Betétek elhelyezése
• VISA plasztik kártyák kibocsátása
• Személytelen fémszámlák nyitása
• Távoli szolgáltatás (internetbank, SMS banking)
• Pénzátutalási szolgáltatás (3 fizetési rendszer, beleértve a WU-t is)
• Műveletek nemesfém érmékkel
• Begyűjtési szolgáltatások
• Folyószámlahitel biztosítása

2014-2015-ben A pénzintézet nettó vagyona több mint 12%-kal nőtt (2015-ben meghaladta a 49 milliárdot), ami azonban elmaradt az átlagos piaci szinttől. A hitelintézet középpontjában az átlagos piaci növekedési ütemek elérése, valamint a tevékenységek diverzifikálása és a lakossági szolgáltatási portfólió növelése áll.

A bankot 1994-ben alapították a moszkvai üzemanyag-, energia- és gázkomplexum szolgáltató vállalatai számára nyitott részvénytársaságként. Az 1994 és 1998 közötti időszakban a bank fő részvényesei és ügyfelei olyan társaságok voltak, mint a GUP Mosgaz, a JSC Gazavtomatika (a RAO Gazprom leányvállalata), a JSC Brokgaz, az MGP Mosteploenergo stb. A bank egyik első ügyfele és részvényese. bankból diverzifikált holding lett a Promfinstroy, vezérigazgató amelyet Andrey Volynets 2002 óta a bank igazgatótanácsának elnöke. 2002-ben a szervezeti és jogi forma nyílt részvénytársasággá alakult (OJSC "JSC "Mezhtopenergobank"). 2007-ben a hitelintézet megkezdte kiskereskedelmi üzletágának fejlesztését, és egyszerre több irodát nyitott a moszkvai régióban. 2011 végére Novoszibirszk annektálása befejeződött (az engedélyt 2011. január 14-én törölték), ami lehetővé tette a jelenlét földrajzi kiterjesztését és a szibériai régióban egy irodahálózat és egy szentpétervári fiók megszerzését is. A bank 2005-ben csatlakozott a betétbiztosítási rendszerhez.

Jelenleg a bank fő kedvezményezettjei az igazgatóság elnöke, az igazgatóság tagja Jurij Shutov (24,97%), az igazgatóság tagjai Igor Sulkis (19,73%) és Vladimir Grebenkov (11,87%), Alexander és Svetlana Zabelina (házastársak, közösen - 5,61%), az igazgatótanács tagjai Marina Nyemcova (5,82%) és Konsztantyin Kotelnyikov (5,15%), Igor Perminov (5,71%), Igor Mensenyin (4,30%), Andrej Volinec igazgatótanács elnöke (5,27%) %), Igor Grabovoi (4,13%) és Alekszandr Asztankov (3,23%), Jelena Szamoskina (1,41%), Vil Asiryan igazgatósági tag (1,19%) és részvényesek - kisebbségi részvényesek (1,61%). Azt is meg kell jegyezni, hogy a hitelintézet egyes részvények névleges tulajdonosaként jár el.

A hitelintézet jól fejlett értékesítési és képviseleti hálózattal rendelkezik, amely öt fiókot (Novoszibirszkben, Szentpéterváron, Volzsszkijban, Szamarában és Cseljabinszkban), további 21 irodát, 21 működő irodát, valamint tíz külső pénztárat foglal magában. a pénztárközpont. A kártyák kiszolgálásához a bank ügyfelei saját, mintegy 50 eszközből álló ATM-hálózathoz, valamint partnerbankok (Uglemetbank, Uralsib, Innovációs és Fejlesztési Bank) ATM-eihez férhetnek hozzá. Az átlagos létszám 2016. január 1-jén 926 fő (2015. évi IFRS adatok szerint).

Az ügyfélkör alapját a moszkvai és a moszkvai régióban lakásépítéssel és -értékesítéssel foglalkozó állami és magánszervezetek, ingatlan-, pénzügyi és lízingcégek, üzemanyag- és energiakomplexum, rakéta-, űr- és gépvállalkozások alkotják. -építőipari, kutatási és termelői és kereskedelmi vállalkozások. Jelenleg a hitelintézet ügyfelei között vannak olyan cégek, mint a Ladya-Finance LLC, Rusolovo OJSC, Venture Finance Center OJSC, Promfinstroy OJSC, Corporation VNIIEM OJSC, Novosibirsk Energosbyt OJSC, CJSC Leasing Company "MTEB Leasing" és mások. A vállalati ügyfelek számára nyitott számlák száma meghaladja a 3 ezret.

A bank a jogi személyek számára hitelezési programok, elszámolási és készpénzes szolgáltatások széles skáláját kínálja, pénzeszközök elhelyezését betétekben, kötvényekben és bankjegyekben, bérszámfejtési projekteket, vállalati kártyák (Visa) kibocsátását és karbantartását, kereskedői akvizíciót, lízinget, távoli szolgáltatás a "Bank - Ügyfél" rendszeren keresztül, SMS-információ, nagy szervezetek pénzügyi lebonyolítása, értékpapír- és nemesfémműveletek.

Szolgáltatások és termékek széles skálája áll magánügyfelek rendelkezésére: jelzáloghitelezés, betét- és fel nem osztott fémszámlák nyitása, készpénzbehajtás, nemesfém érmék, értékpapír-tranzakciók, internetes banki szolgáltatások, SMS banki szolgáltatások, folyószámlahitel, Visa kártyák, pénzátutalások kapcsolatrendszeren keresztül, Western Union és Golden Crown.

2016 eleje óta a hitelintézet nettó eszközeinek volumene 1,5%-kal (-750 millió rubel) csökkent, és szeptember 1-jén 48,9 milliárd rubelt tett ki. A passzív részben a mérleg devizanemének csökkenésének fő oka a saját kibocsátott váltók egy részének visszaváltása (-21,1%, azaz 456,0 millió rubel), valamint a bank saját tőkéjének csökkenése (- 10,4%, vagyis 886,6 millió rubel). Ezzel párhuzamosan nő a bankközi hitelpiacon bevont források (+7,0%, azaz 237,9 millió rubel), valamint a magánszemélyek (+4,9%, azaz 1,31 milliárd rubel) volumene. A mérleg aktív részében a magas likviditású eszközökbe történő befektetések csökkenése (-36,8%, azaz 2,67 milliárd rubel), az állóeszközök pedig több mint kétszeresére (-53,3%, azaz 522,7 millió rubel) csökkentek. Ugyanakkor a vizsgált időszakban a hitelintézet a teljes hitelállomány volumenében jelentős növekedést mutatott (+5,3%, azaz 1,88 milliárd rubel).

A kötelezettségek szerkezete rosszul diverzifikált, és a magánszemélyektől származó forrásoktól való rendkívül nagy függőség jellemzi. Részesedésük a bank forrásszerkezetében szeptember 1-jén 57,14% volt (2016 elején - 53,64%). A magánszemélyek alapját alapvetően a lakosság egy évnél hosszabb lejáratú, hosszú lejáratú betétei képezik. A kötelezettségek struktúrájában jelentős arányt adnak még a vállalkozások és szervezetek pénzeszközei, valamint a hitelintézeti szavatoló tőkéje, amelyek 21,07, illetve 15,67%-ot tettek ki a fordulónapon. A források további 7,45%-át a bevont bankközi hitelek, 3,50%-át a saját kibocsátású értékpapírok teszik ki. Emellett érdemes megjegyezni, hogy a tőke hat, összesen 2,64 milliárd rubel értékű, 2024-2025 közötti lejáratú alárendelt kölcsönt tartalmaz. Az ügyfélkör egészének fizetési dinamikája meglehetősen magas, az ügyfélszámlákon a forgalom az utóbbi időben havi 45-50 milliárd rubel volt.

A nettó eszközállomány szerkezetében a hitelállomány dominál 76,8%-os részesedéssel. További 9,36%, illetve 7,53% magas likviditású eszközöket, illetve értékpapír-befektetéseket alkot. Az egyéb eszközök és befektetett eszközök együttesen a hitelintézet nettó eszközállományának mintegy 5%-át teszik ki. A kibocsátott bankközi hitelek az eszközállományban jelentéktelen, 0,41%-ot képviselnek.

A szinte teljes egészében vállalati hitelekből álló hitelállomány 2016 eleje óta 5,3%-kal, abszolút értékben 1,9 milliárd rubel bővült, és szeptember 1-jén 37,6 milliárd rubelt tett ki. A bank ugyanakkor a vizsgált időszakban növelte a lakossági hitelezés arányát. A hitelállomány túlnyomórészt hosszú lejáratú: az éven túli lejáratú hitelek aránya 78,4%. A lejárt tartozás mértéke 2016. szeptember 1-jén 6,18% volt (2016 elején - 2,79%). A portfólió céltartalék-képzési szintje 7,35% (időszak elején - 4,1%). A hitelportfólió fedezete 37,6 milliárd rubel (a teljes hitelállomány 99,94%-a) értékű ingatlan záloggal van, ami elegendő biztosíték. A 2016. első félévi IFRS adatszolgáltatási adatok szerint a vállalati hitelek fő állománya a gazdaság következő ágazataira esik: ingatlanügyletek (32,3%), kereskedelem (21,3%) és építőipar (11,3%). Megjegyzendő, hogy 2016. július 1-jén a banknak nem volt olyan hitelfelvevője vagy kapcsolódó hitelfelvevői csoportja, amelynek összes adóssága meghaladta volna a bank szavatolótőkéjének 10%-át, ami a bank hitelkockázatainak alacsony koncentrációjára utal.

Az elemzett időszak értékpapír-portfóliója 61,2 millió rubellel (-1,6%) csökkent, 2016. szeptember 1-jén körülbelül 3,7 milliárd rubelt tett ki. A portfóliót 92,8%-ban kötvénybefektetések (főleg vállalati és banki kötvények, OFZ) teszik ki, az értékpapír-állomány 5,9%-át a bankjegy-befektetések teszik ki. Érdemes arra is figyelni, hogy az értékpapír-állomány 38,2%-át REPO-ügyletek fedezeteként használja fel a hitelintézet. Az értékpapír-forgalom mérsékelt, 4-9 milliárd rubel között mozog.

A bank a 2016. január-augusztus közötti időszakban főként nettó hitelfelvevőként működött a bankközi hitelezési piacon, a hiányzó likviditást az orosz bankoktól, így a Bank of Russia-tól REPO-műveletekkel vonzotta, valamint kis volumenben többletlikviditást helyezett el Orosz bankok, beleértve az Orosz Föderáció Központi Bankjában elhelyezett betéteket is. A vonzási és elhelyezési forgalom 8-9 milliárd rubelt, illetve 1,0-3,8 milliárd rubelt tett ki. A Bank is meglehetősen aktív a végrehajtásában valuta tranzakciók, az átalakítási műveletek forgalma 2016. szeptember 1-jén több mint 167 milliárd rubelt tett ki.

A vizsgált időszakban a hitelintézet magas likviditású eszközökbe történő befektetései 36,8%-kal (-2,7 milliárd rubel) csökkentek, 2016. szeptember 1-jén mintegy 4,6 milliárd rubelt tettek ki. A magas likviditású eszközök túlnyomó részét a nem rezidens bankoknál vezetett nostro számlák egyenlege adják – a magas likviditású alapok teljes volumenének mintegy 48,3%-át. Ugyanakkor ezeken a számlákon a forgalom havi 2-4 milliárd rubel. A magas likviditású eszközök fennmaradó részét hozzávetőlegesen egyenlő arányban képviselik az Orosz Föderáció Központi Bankjánál vezetett egyenlegek és egy levelező számlán, amelyek forgalma 2016 augusztusában több mint 47 milliárd rubelt tett ki.

A RAS szerinti jelentés szerint 2015 végén a bank 1,2 milliárd rubel nettó nyereséget ért el (2014-ben ugyanez a mutató 350,05 millió rubel volt). 2016 nyolc hónapjának eredményei szerint a bank 257,1 millió rubel nyereséget ért el. Meg kell jegyezni, hogy 2015-ben a bank 600 millió rubel összegű pénzügyi támogatást kapott a részvényesektől.

Igazgatótanács: Andrey Volynets (elnök), Vil Asiryan, Vladimir Grebenkov, Alekszandr Zabelin, Ivan Nikonenko, Jurij Shutov.

Irányító testület: Jurij Shutov (elnök), Jevgenyij Asztahov, Igor Grabovoj, Jevgenyija Kopeikina, Konsztantyin Kotelnyikov, Marina Nyemcova.

Alekszandr Kudrjavcev, banki elemző